کتابی که در اصل شرح حال سفر بیلبو به ارهبور بود که بیلبو بعدها ترجمههای الفی خود را در آن گنجاند. همچنین شرح وقایع نبرد حلقه به قلم فرودو و چند صفحۀ آخر به دست سموایز در آن نگاشته شده بود.
تاریخ: دو دوران پیش از بازگشت نولدور به دنیا آمد و در سال ۵۰۳ دوران ...