کتابی که در اصل شرح حال سفر بیلبو به ارهبور بود که بیلبو بعدها ترجمههای الفی خود را در آن گنجاند. همچنین شرح وقایع نبرد حلقه به قلم فرودو و چند صفحۀ آخر به دست سموایز در آن نگاشته شده بود.
مدتی پیش در یک حراجی از یک نامه تابهحال دیده نشده جی. آر. آر. تالکین ...